中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股(第二期)挂牌转让公告

纽带编码:601288 股权纽带缩写:饲养库存 编号:临2015-008号

奇纳河饲养库存股份受宪法限制的公司

非赤身露体发行优先股(其次期)上市让公报

饲养奇纳河库存股份受宪法限制的公司股份受宪法限制的公司董事会及合奏董事使安全本公报质地不存在随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性规定的或标志省略,而且其质地的真相。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

重要质地暗示:

优先股编码:360009

优先股缩写:奇纳河饲养库存2

每股面值:人民币100元

发行价钱:人民币100元

这次上市的股权纽带整个效果:4亿股

上市日期(让日期):2015年3月27日

一、优先股发行概述

(1)优先股发行已获奇纳河纽带制裁

2014年9月15日,奇纳河纽带人的监督管理委员(以下缩写“奇纳河证监会”)发行复核委员复核了奇纳河饲养库存股份受宪法限制的公司(以下缩写“本行”)非赤身露体发行优先股专心致志。因为审计胜利,该行专心致志非赤身露体发行优先股是APPro。本行于2014年9月23日收到奇纳河证监会《四处走动的批准奇纳河饲养库存股份受宪法限制的公司非赤身露体发行优先股的批》(证监批准[2014]991号),批准本行非赤身露体发行不超越8亿股优先股。优先股以不一样的方法发行。,2014年11月,该库存发行了第一期优先股。,流通为4亿股。,募集资产400亿元人民币。。这次其次期优先股发行量为4亿股,募集资产400亿元人民币。(以下缩写“这次发行”或“这次非赤身露体发行”)。

(二)比较期优先股的首要规定。

(三)这一优先股发行的胜利。

优先股的流通是27。,持续《上市纽带发行条例》、优先股试验单位规章、《上海纽带交易所优先股业务试验单位规章》、四处走动的家具归还经登记借出的东西细则的规定。

这个成绩的基本使适应列举如下。:

(四)验资和优先股归还经登记借出的东西

1、会计公司对这次发行优先股事项的验资使适应

PWC子午圈会计公司(特别普通打伙儿)复核,能胜任2015年3月16日午前十二时,库存优先股基金记述(二期)收整个效果,000,000,000元(不含发行费45),344,000元)。是你这么说的嘛!进项从库存的是你这么说的嘛!发行本钱中扣除的量。,净赚整个效果为39元人民币。,954,656,000元,整个包含在另外权利器中。。自己的事物募集资产都使充满于人民币。。

能胜任2015年3月16日,发行后权益股的总资本为人民币324元。,794,117,000元,权益股,面值为每股1元324元,794,117,000股,包含在受宪法限制的贱卖健康状况的国际股权纽带9,891,764,707股、无穷售期限的境内人民币权益股284,163,529,197股无穷售境外上市股权纽带30,738,823,096股。在这个成绩随后,您的库存优先股整个效果为800,000,000股,每股面值100元人民币。,扣除的量发行费101,244,000元后净数为人民币79元。,898,756,000元。

普华永道子午圈会计公司(特别普通打伙儿)于2015年3月16日流出了普华永道子午圈验字(2015)第184号《奇纳河饲养库存股份受宪法限制的公司非赤身露体发行优先股募集资产实收使适应验资公告》。

2、这次发行优先股在奇纳河纽带归还经登记借出的东西结算受宪法限制的责任公司上海办控制纽带归还经登记借出的东西形式上的措施使适应

这次非赤身露体发行优先股已于2015年3月18日在奇纳河纽带归还经登记借出的东西结算受宪法限制的责任公司上海办控制抛光归还经登记借出的东西托管形式上的措施。

二、四处走动的优先股发行适合LISTI的期限

比照奇纳河证监会《四处走动的批准奇纳河饲养库存股份受宪法限制的公司非赤身露体发行优先股的批》(证监批准[2014]991号)、奇纳河饲养库存四处走动的发行优先股的公告,库存的成绩差错赤身露体的。,发行的优先股量为4亿股。,人民币100元(面值)人民币。,息票股息率,发行瞄准为27名适合优先股试验单位规章和另外金科玉律规定的合格使充满者。

比照普华永道子午圈会计公司(特别普通打伙儿)于2015年3月16日流出的《奇纳河饲养库存股份受宪法限制的公司非赤身露体发行优先股募集资产实收使适应验资公告》(普华永道子午圈验字(2015)第184号),能胜任2015年3月16日午前十二时,库存优先股基金记述(其次期)收到,000,000,000元(不含发行费45),344,000元)。是你这么说的嘛!进项从库存的是你这么说的嘛!发行本钱中扣除的量。,净赚整个效果为39元人民币。,954,656,000元。库存筹集的资产都到位了。。

库存以为,这一上市的让适合国务院的四轮大马车OPI。、优先股试验单位规章、《上海纽带交易所优先股业务试验单位规章》等互插法度、接管下优先股上市让的期限。

三、优先股的上市让整理。

(1)优先股上市让的使关心成绩

上海纽带交易所批准(上海信札〔2015〕357),本行这次非赤身露体发行优先股将于2015年3月27日起在上海纽带交易所专业综合考试业务平台挂牌让。上面是非常的的使适应。:

1、纽带缩写:奇纳河饲养库存2

2、纽带编码:360009

3、上市股权纽带数(10000股):40,000

4、列表交替发生与体系平台:上海纽带交易所专业综合考试业务平台

5、纽带归还经登记借出的东西机关:奇纳河纽带归还经登记借出的东西结算受宪法限制的责任公司上海办

(二)优先股让的暗示

优先股的让应受使充满者的加入。。适合《上海纽带交易所优先股业务试验单位规章》规定的合格使充满者,插上一手优先股让。使充满者插上一手优先股使充满前,参阅上海股权纽带交易所的优先股互插业务规定。

本着《上海纽带交易所优先股业务试验单位规章》使关心规定,上市后非赤身露体发行优先股让,不超越200名使充满者。。上海纽带交易所开始从事C股优先股让,让叫牌,通向超越200使充满者的首选。

四、赞助及其反对的理由

本行叫进来中信广场纽带股份受宪法限制的公司(以下缩写“中信广场纽带”)作为这次发行的保举机构。中信广场纽带以为,这一上市的让适合国务院的四轮大马车OPI。、优先股试验单位规章、《上海纽带交易所优先股业务试验单位规章》等互插法度、规章和标准化论文的使关心规定。

五、法度反对的理由书

本行叫进来北京市金杜糖衣陷阱(以下缩写“金杜”)作为在境内非赤身露体发行优先股的专项法度顾问。金杜就本行这次其次期在境内非赤身露体发行不超越4亿股优先股并在上海纽带交易所专心致志让布置好的东西流出法度反对的理由,King Du以为,让专心致志适合规定公有经济委员的四轮大马车反对的理由。、优先股试验单位规章及《上海纽带交易所优先股业务试验单位规章》等互插金科玉律所规定的优先股专心致志让的期限。

本公报。

饲养奇纳河库存股份受宪法限制的公司股份受宪法限制的公司董事会

2015年3月23日

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